Obchodná agenda implementovaná v systéme Customer Desk umožňuje zaraďovať všetky vykonané práce súvisiace s poskytovaním služieb zákazníkom. Z obchodnej agendy vychádzajú kvalitné podklady pre reporting vykonanej práce, fakturáciu (prípadne priamo faktúry) a je zdrojom množstva informácií, ktoré vedia určiť výkonnosť jednotlivcov alebo celého oddelenia.
Obchodná agenda umožňuje pripraviť k fakturácii :
- práce závislé od odpracovaného času pri rôznych sadzbách
- prácu za vopred dohodnutú fixnú sumu
- práce v rámci zmlúv s paušálnymi poplatkami a to buď časovo nezávislými (fixné poplatky) alebo časovo závislých (paušály s predplatenými hodinami, dopravnými poplatkami)
Obchodná agenda umožňuje evidovať ďalšie práce bez fakturácie :
- práce na projektoch
- interné práce, ktoré nie je možné zúčtovať zákazníkom
- iné práce za cieľom podchytenia výkonu pracovníkov
Kedy Obchodnú agendu nepotrebujete : Obchodnú agendu nepotrebujú poskytovateľov služieb, ktorí nerobia výkazy prác s akýmkoľvek rozdelením a postačuje im len zoznam vykonanej práce (plnení). Plnenia je totiž možné zapísať do Požiadavky aj bez vytvorenia štruktúry v Obchodnej agende a si urobíte jednoduchý neštrukturovaný výkaz prác cez Zoznam plnení.
Bližšie informácie o nastaveniach a používaní obchodnej agendy nájdete v kapitolách nižšie.
Ako začať používať Obchodnú agendu [1] - úvod a základná orientácia v Obchodnej agende
Zákazky, účtov.objednávky, fakturač. položky [2] - detailné informácie, ich vytvorenie a základné nastavenie
Inicializácia Obchodnej agendy [3] - kroky, ktoré je nutné splniť nato aby ste Obchodnú agendu mohli začať používať
Príklady pre rôzne účtovné prípady [4] - fakturácia plnení bez paušálu, s paušálom, práce nad paušál a pod.
Fakturácia materiálu, prepojenie s ES [5] - Prepojenie na ekonomické softvéry Pohoda (zobrazenie skladu v CM, prenos údajov z obchodnej agendy do ekonom.softvéru), na požiadanie sa môžu implementovať ďalšie.
Ostatné využitie Obchodnej agendy [6] - evidencia odpracovaného času zamestnancov, evidencia jázd
Odkazy
[1] https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/evidencia-a-uctovanie-prac-fakturacia-materialu-obchodna-agenda/ako-zacat-pouzivat-ob
[2] https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov/zakazky-uctovobjednavky-fakturacpolozky
[3] https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/ako-zacat-pouzivat-obchodnu-agendu
[4] https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/priklady-pre-rozne-uctovne-pripady
[5] https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/fakturacia-materialu-prepojenie-s-es
[6] https://customermonitor.cz/ako-funguje-cm/fakturacia-vykonov-obchodna-agenda/ostatne-vyuzitie-obchodnej-agendy